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德高收购APN Outdoor集团有限公司
 
 

巴黎,2018年6月26日 – 德高集团JCDecaux SA(泛欧巴黎交易所:DEC),全球领先的户外广告公司,宣布其与APN Outdoor集团有限公司(“APN户外”)达成协议,通过APN Outdoor集团股东认可且获得澳洲竞争与消费委员会批准的协定方案,收购APN Outdoor集团100%的股权。根据协议条款,德高将支付每股6.70澳元的现金,总价值约11.19亿澳元/ 7.14亿欧元,及基于协同效应相当于2018财年企业价值倍数的12.9倍[1]

德高集团联席行政总裁Jean- François Decaux先生表示:“ 此次收购是德高在澳大利亚业务历程中重要的里程碑。澳大利亚是全球第七大的广告市场,我们自2000年来在澳大利亚的业务保持有机增长。APN Outdoor集团的业务对我们现有的街道设施业务起到了非常好的互补作用。通过此次收购,德高将在澳大利亚媒体市场中占有利地位,凭借提供更引人注目的提案获得更有效的市场竞争,澳大利亚的户外广告支出在所有广告支出中占6%,其中50%为电子广告。最后,我们非常高兴能进入一个高速发展的市场--新西兰。”

APN Outdoor是一家在澳大利亚和新西兰地区领先的户外广告公司,主营广告大牌媒体,同时涵盖交通运输系统、铁路和机场业务板块,这是对德高现有的街道设施业务的补充。

此次收购价格相对于:

-     2018年6月19日的“为受干扰”的收市价格5.68澳元有18%的溢价;

-     3个月的成交量加权平均价5.32澳元有26%的溢价;

-     6个月的成交量加权平均价5.01澳元有34%的溢价。

除了澳洲竞争与消费者委员会的批准,此次交易还需要澳大利亚外国投资审查委员会和新西兰海外投资办事处(如需要)及其他管理条例的批准。该交易预计将在2018年年末完成。

高盛和Herbert Smith Freehills会担任德高的财务顾问和法律顾问。



[1]根据APN Outdoor 2018财年税息折旧及摊销前利润指导的中间价9,400万澳元。欧元兑澳元外汇汇率在2018620日为0.6383.

 
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